Спасая маленького брата от злых Бандерлогов, его друзья, не жалея лап и когтей, вступили в суровый бой с обезьяньим народом. Однако, силы были неравны. Бесчисленные полчища серых обезьян, казалось, вот-вот погубят Балу и Багиру. К счастью, мудрый Каа пришел им на помощь. Тем временем в джунгли пришла беда. Засуха. Беспощадный зной, день за днём, сжигал зеленые заросли, высыхали мелкие речушки и пруды. В те дни все обитатели диких джунглей, без устали, искали хоть маленький источник воды. Слушайте, что было дальше: